Jules Epstein a disparu. Après avoir vendu tous ses biens, ce riche new-yorkais est retrouvé à Tel-Aviv, avant qu'on ne perde à nouveau sa trace dans le désert. L'homme étrange qu'il a rencontré, qui l'a invité à une réunion de descendants du roi David, serait-il pour quelque chose ? A l'histoire d'Epstein répond celle de Nicole, une écrivaine américaine qui doit faire face au naufrage de son mariage. Elle entreprend un voyage à Tel-Aviv avec le pressentiment bizarre qu'elle y trouvera la réponse aux questions qui la hantent. Jusqu'au jour où un étrange professeur de littérature lui confie une mission d'un genre un peu spécial...