Deux cents ans après les grandes catastrophes qui ont balayé le monde d'avant, la Nouvelle-Sparte vit en paix sur les rives du lac Baïkal. Valère et Alexia, tous deux âgés de seize ans, se préparent à devenir des pilotes élites lorsqu'une série d'attaques terroristes sème le chaos dans la cité. Qui est derrière ces lâches attaques ? Les fanatiques du Darislam ou les patriciens corrompus de Paradise ? Valère est chargé par le Directoire de mener l'enquête. Une mission dangereuse qui va le plonger dans les profondeurs obscures de l'Occidie et faire voler en éclats son univers...