Filippo

Filippo II di Spagna si è reso conto che il suo figlio don Carlos è innamorato della sua moglie Isabella. Nonostante Isabella abbia già imposto al giovane di stare alla larga dalla corte, Filippo decide di rivelare a don Carlos la sua infatuazione per Isabella e scatenare il suo odio contro il figlio. In un raptus di follia, uccide l'amico di Carlos, Perez, e poi costringe il giovane a duellare con Isabella, fino alla morte di uno dei due, davanti ai suoi occhi.