Estate 1975. In uno scenario misterioso della Puglia, tra campagna e mare, quattro ragazzi vivono un'esperienza che segnerà per sempre le loro esistenze. Matteo Leoni, un tredicenne timido e riservato con la passione per la scrittura e la cugina Valentina, sua coetanea bella e intelligente, sono gli altri amici. L'estate scorre tra avventurose escursioni, gare in bicicletta, apparizioni inquietanti, bagni notturni, rocambolesche vicende familiari, amori segreti, risse e sorprendenti scoperte. In sottofondo la misteriosa traccia della foresta, compatta e oscura, disegnata in rilievo sulla campagna. Come un cane nero che corre. Poi arriva il mese di septembre, segnerà una linea di confine imprevedibile che dividerà le loro vite.